【投資信託】2020年8月米国経済回復への期待｜米国株式が上昇

本記事では、2020年8月の運用実績を公開します。

つみたてNISA（楽天証券）の運用

つみたてNISAは、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」に年間40万円積み立てする計画です。2020年は毎月33,333円を積み立てる計画でしたが、3月に株価が大暴落したので、当月中に131,667円を追加で積み立てました。5月・6月に21,041円を積み立て、残額は126,252円になりました。今後、秋冬の暴落を懸念し、7月からは毎月100円投資に切り替えています。仮に秋冬に2番底が来れば、その際、残金を一括で積み立てしたいと思いますが、来なければ12月に積み立てをすることを予定しています。その他の銘柄は、以前に積み立てをしていた銘柄で、現在は決裁せず運用だけ継続しています。

iDeCo（楽天証券）の運用

iDeCoは、安全資産と考えられている「ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）」にスイッチングしました。8月以降も、23,000円/月をゴールドに積み立て運用を継続していく予定です。

特定口座（楽天証券）の運用

特定口座は、運用成績を比較し、今後の投資の参考とする位置づけにします。比較対象として、株式（米国・先進国・新興国・全世界・国内）、債券（先進国・国内）、リート（先進国・国内）・コモディティ（金）としています。また、今後期待される銘柄を独自にピックアップし、比較対象に追加します。

期待される銘柄は
・iFreeNEXT FANG+インデックス
・インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル)
・世界eコマース関連株式オープン(みらい生活)
・アジア・ヘルスケア株式ファンド
・グローバル・フィンテック株式ファンド
・深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
・ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)
・ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ)
・ブラックロック・ゴールド・ファンド
・企業価値成長小型株ファンド
・東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
・パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド

に注目しています。

それ以前の選んだ銘柄についての解説は、以下の記事をご参照ください。

まずは、つみたてNISA口座から見てみましょう。

2020年8月｜つみたてNISAの投資ファンドとリターン（前月比較も）

ファンド	時価評価額	2020年 7月 リターン	2020年 8月 リターン
ひふみプラス	98,465 円	+13.89 ％	+16.84 %
楽天・全米株式インデックス・ファンド	125,893 円	+10.36 ％	+17.01 %
楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド	38,842 円	+6.90 ％	+11.74 %
ニッセイ 外国株式インデックスファンド	19,299 円	+10.06 ％	+16.07 %
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	19,182 円	+10.08 ％	+16.06 %
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	97,586 円	+10.39 ％	+17.33 %
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	18,928 円	+9.19 ％	+14.52 %
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	330,278 円	+13.69 ％	+19.17 %
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	17,009 円	+3.48 ％	+4.81 %
その他（11銘柄）	22,682 円	－	－
合計	790,344 円	+11.82 ％	+17.2 ％

7月に引き続き、8月もほとんどすべての銘柄で続伸しました。米国経済の回復期待感が牽引した感じでしょうか。どの銘柄に投資しても良い結果となりましたね。

2020年8月｜特定口座の投資ファンドとリターン（前月比較も）

ファンド	時価評価額	2020年 7月 リターン	2020年 8月 リターン
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)	850 円	+14.07 ％	+18.76 ％
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	767 円	+5.71 ％	+6.34 ％
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	947 円	+1.89 ％	+5.24 ％
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	893 円	-0.38 ％	－0.75 ％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	910 円	+7.84 ％	+13.70 ％
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	828 円	+3.86 ％	+3.56 ％
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	832 円	+2.67 ％	+4.01 ％
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	888 円	+9.56 ％	+10.98 ％
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	919 円	+8.05 ％	+14.83 ％
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	898 円	+7.09 ％	+12.25 ％
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	890 円	-3.15 ％	－1.15 ％
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	797 円	-2.03 ％	－0.38 ％
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)	923 円	+16.69 ％	＋15.37 ％

こちらの特定口座は、運用成績を比較するために使用しています。

2020年8月の結果は、
1位　楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)　＋18.76％
2位　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)　＋15.37％
3位　eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　+14.83％
4位　eMAXIS Slim 先進国株式インデックス　+13.70％
5位　eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)　+12.25％

7月とは逆に、楽天USAが返り咲きの1位で、ゴールドが2位となりました。米国経済回復期待から、3位に米国株式が入りました。新興国株式はランク外となり、その代わりに5位に全世界株式が入りました。

米国経済回復への期待から、期待される銘柄が上昇｜引き続き、FANGが牽引

 

ファンド	時価評価額	2020年 7月 リターン	2020年 8月 リターン
iFreeNEXT FANG+インデックス	1,861 円	+12.12 ％	+32.93 ％
インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル)	1,206 円	+16.50 ％	+20.56 ％
世界eコマース関連株式オープン(みらい生活)	1,119 円	+6.77 ％	+11.89 ％
アジア・ヘルスケア株式ファンド	952 円	+5.22 ％	+5.78 ％
グローバル・フィンテック株式ファンド	1,063 円	+10.08 ％	+18.08 ％
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	847 円	+7.01 ％	+5.83 ％
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)	1,032 円	+5.48 ％	+14.63 ％
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ)	1,033 円	+8.70 ％	+14.81 ％
ブラックロック・ゴールド・ファンド	10,877 円	+11.98 ％	+2.61 ％
企業価値成長小型株ファンド	21,371 円	＋2.72 ％	+3.56 ％
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	10,656 円	＋1.93 ％	+0.52 ％
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	208 円	＋5.24 ％	+3.98 ％

注目の期待銘柄ですが、今回、「ブラックロック・ゴールド・ファンド」「企業価値成長小型株ファンド」「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」を追加購入しました。そのため、それらの銘柄のリターンが低くなっています。
FANGの牽引がとても強いですね。

2020年8月｜iDeCoの投資ファンドとリターン（前月比較も）

ファンド	時価評価額	2020年 7月 リターン	2020年 8月 リターン
ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）	456,766 円	-0.3 %	+6.30 %
合計	456,766 円	+9.24 ％	+6.50 %

6月は、運用がうまくいかずにマイナスとなっていたiDeCoですが、7月から「ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）」で運用し、プラス域に持っていくことができました。8月は米国経済回復の期待から、ゴールドが値を下げましたが、こんなもんでしょうか。